Finanzierungs- und Partneranfragen, Kundeninformationen und Folgeaufgaben benötigten einen klaren digitalen Weg statt verteilter manueller Abläufe. Zugleich sollte die Beratung online professionell und verständlich auftreten.
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Finanzberatung · Digitales Produkt
FA Finance & DeinBankPartner
Aus einer Prozessidee wurde eine lokal entwickelte Website mit digitalen Finanzierungs- und Partneranfragen sowie einem eigenen CRM für die interne Bearbeitung.
Project overview
IT Product Manager & Full-Stack Developer: Prozessanalyse, Anforderungsdefinition, UX/UI-Konzeption, Website- und CRM-Entwicklung, Workflow-Design, Testing und technische Umsetzung.
Finanzierungsinteressierte, Kooperationspartner sowie Beratung, Backoffice und Administration.
01 / Website
Ein klarer digitaler Einstieg.
Aus der Prozessanalyse entstand ein eigenständiger, responsiver Markenauftritt. Er führt von der ersten Orientierung zu Leistungen, Ablauf und dem passenden Anfrageweg.
02 / Digitale Anfrage
Aus Interesse wird eine strukturierte Anfrage.
Der fünfstufige Finanzierungsprozess fragt zunächst die Finanzierungsart ab, konkretisiert das Vorhaben und erfasst danach die für den Erstkontakt nötigen Angaben. Ein eigener Weg richtet sich an Kooperationspartner.
03 / CRM-System
Ein Arbeitsbereich für die gesamte Bearbeitung.
Das selbst entwickelte CRM führt Leads, Kunden, Aufgaben, Team, Partner und Auswertungen in einer zusammenhängenden Oberfläche. Statt isolierter Listen steht der nächste Bearbeitungsschritt im Mittelpunkt.
Die CRM-Aufnahmen zeigen die aktuelle lokale Oberfläche mit synthetischen Demo-Daten. Sie dokumentieren das entwickelte Produkt, keine realen Kundenvorgänge oder Geschäftsergebnisse.
04 / Prozess & Automatisierung
Website und CRM als ein Produkt gedacht.
Der Prozess verbindet den öffentlichen Anfrageweg mit der internen Bearbeitung. Die Oberfläche für Aufgaben und Kommunikation ist entwickelt; produktive Übermittlung, dauerhafte Speicherung und automatischer E-Mail-Versand stehen noch vor dem Go-live.
- 01Website-Anfrage
Geführte Erfassung des Finanzierungsvorhabens.
- 02Lead im CRM
Strukturierte Ansicht für Status und Zuständigkeit.
- 03Aufgabe & Team
Prüfung, Rückruf und nächste Schritte koordinieren.
- 04Unterlagen & E-Mail
Kommunikation und Dokumente im Vorgang bündeln.
- 05Finanzierungsprozess
Bearbeitungsstand steuern und auswerten.
Mein Beitrag
Produktmanagement · Prozessanalyse · Anforderungsdefinition · UX/UI · Website- und CRM-Konzeption · Full-Stack-Umsetzung · Workflow-Design · Testing und Qualitätssicherung
05 / Projektergebnis
Aus der Idee ist ein sichtbares Produkt geworden.
Eine entwickelte Website, zwei geführte Anfragewege und ein umfangreicher CRM-Arbeitsbereich zeigen die Lösung im Zusammenhang. Der nächste Schritt ist die produktive Anbindung von Speicherung, Übermittlung und E-Mail-Automationen vor dem öffentlichen Go-live.
Produktflächen
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Website und interner CRM-Arbeitsbereich wurden als zusammenhängendes Produkt entwickelt.Anfrageschritte
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Finanzierungs- und Partneranfragen führen strukturiert durch die erforderlichen Angaben.Gemeinsamer Arbeitsbereich
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Lead-Status, Kunden, Aufgaben, Team, Partner, Kommunikation und Auswertungen sind im CRM angelegt.Product perspective
FA Finance & DeinBankPartner zeigt, wie aus einer Prozessidee ein konkretes digitales Produkt wurde: mit sichtbarer Kundenreise auf der Website und einem intern entwickelten CRM. Der derzeitige Stand ist eine lokale Entwicklungs- und Demo-Version, keine bereits produktiv angebundene Finanzierungsplattform.